Čo zatiaľ nie je zdokumentované
Dokumentácia sa pripravuje. Táto stránka priznáva, čo v nej zatiaľ nenájdete, aby ste to nehľadali nadarmo. Články v zozname už existujú a majú vyplnené podmienky prístupu a umiestnenie v aplikácii — chýba im len samotný postup.
Overených článkov: 0 z 162 (0.0 %.)
Začíname
CRM
- Spoločnosti — zoznam, filtre a uložené pohľady
- Detail spoločnosti a kontaktné osoby
- Zlúčenie duplicitných spoločností
- Tagy spoločností
- Vlastné polia
- Klienti — zoznam a detail odberateľa
- Služby a Predvolené služby
- Leady — Schránka a Archivované
- Tagy a zdroje leadov
- Konverzia a zlúčenie leadov
- Aktivity
- Opakované aktivity
- Typy aktivít a Spôsoby komunikácie
- Reporty časov
- Kalendár a jeho vrstvy
- Pripojenie kalendára do telefónu
Fakturácia a financie
- Prehľad modulu Budget
- Faktúry vystavené — krok za krokom
- Zálohové faktúry a ich odpočet
- Dobropisy
- Cenové ponuky a premena na faktúru
- Predajky
- Faktúry prijaté
- Bločky
- Dodávatelia
- DPH, prenesená daňová povinnosť a oslobodenie
- Číselné rady a nastavenia fakturácie
- Branding faktúry
- Pay by Square a platobné údaje
- Odoslanie faktúry e-mailom
- E-faktúra a exportné formáty
- Import prijatých dokladov (OCR)
- Import vydaných dokladov
- Kategórie dokladov
- Prehľad, Cash Flow a Rozpočet
- Kurzy mien a viacmenovosť
- Majetok — evidencia a odpisy
- Termíny majetku
- Nastavenia majetku
- Cenníky
- Kredity — na čo sa míňajú a ako dobiť
Obchod a sklad
- Produkty — zoznam a detail
- Kategórie a Jednotky
- Sklady, predajne a skladové miesta
- Stav skladu
- Príjem tovaru
- Výdaj tovaru
- Prevody medzi skladmi
- Korekcie
- Inventúry
- Pohyby a reporty skladu
- Objednávky dodávateľom
- Objednávky (predajné)
- Picking-listy
- Dodacie listy
- Vratky a reklamácie
- Skener — mobilné skenovanie
- Sledovanie tabaku
- Dopravcovia a výdajné miesta
E-shop
Rezervácie
- Prehľad a dva režimy portálu
- Prevádzky
- Zamestnanci
- Služby a kategórie
- Pracovný čas a výnimky
- Kalendár rezervácií
- Zoznam rezervácií a stavy
- Zákazníci a ich tagy
- Akcie a poukazy
- Vernostný program a karty
- Notifikačné šablóny pre službu
- Hodnotenia
- Analýza rezervácií
- Verejný rezervačný portál očami zákazníka
- Samoobsluha zamestnanca
- Karta zákazníka v Apple a Google Wallet
- Nastavenia rezervácií a vzhľad portálu
Komunikácia
Import a automatizácia
- Prehľad importov
- Import sprievodcom krok za krokom
- Import z tabuľky a mapovanie stĺpcov
- Šablóny tabuľkového importu
- OCR import dokladov
- OCR šablóny
- História importov a riešenie chýb
- DataFlow — čo to je a kedy ho použiť
- Vytvorenie toku v editore
- Šablóny tokov
- História spustení a diagnostika
- API tokeny a webhooky
Súbory a dokumenty
Nastavenia a správa
- Prehľad nastavení
- Organizácia — základné údaje
- Moduly — skrytie položiek z menu
- Fakturačné údaje
- Platobné údaje
- Používatelia — pozvanie, deaktivácia, rola
- Role a oprávnenia
- Rozsah viditeľnosti záznamov
- Predplatné — plány, limity a expirácia
- Kredity organizácie
- Úložisko — kvóta a zámok
- Zariadenia a terminál
- AI asistent
- Knowledge base pre AI asistenta
- Bezpečnosť a ochrana údajov
Aplikácie a satelitné produkty
- Mobilná aplikácia — inštalácia a prihlásenie
- Skenovanie na sklade v mobile
- Calendri Pro pre zamestnanca
- Calendri pre zákazníka — rezervácia z telefónu
- Desktop — inštalácia a spárovanie
- Desktop — ako funguje cloudový disk
- Desktop — kvóta, zaplnené úložisko a konflikty
- Desktop — odobratie zariadenia a strata počítača
- Terminál — dochádzka a prístup
- Váš zákazník v e-shope — objednávka a účet
- Váš zákazník — sledovanie zásielky a vrátenie tovaru
- Verejný rezervačný portál — dva režimy
Odložené aktualizácie
Tieto položky sa nedali aktualizovať spolu so zmenou v produkte. Sú tu zámerne — odklad, o ktorom sa nikde nepíše, sa nedá odlíšiť od vypnutej kontroly.
- Bezpečnosť a ochrana údajov — Obsah je mimo rozsahu, kým právne oddelenie neuvoľní podklad (pravidlo P5 plánu).